科达利(002850)：中国国际金融股份有限公司关于科达利2023年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”或“公司”）2020年非公开发行股票项目的持续督导保荐机构、2022年公开发行可转换公司债券项目及 2023年向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科达利2023年度募集资金存放及实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票不超过 4,000万股。根据投资者最终的认购情况，公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 22,920,451股，新增股份每股面值 1元，发行价为每股人民币 60.47元，共计募集资金 1,385,999,671.97元，坐扣承销和保荐费用 23,001,994.45元后的募集资金为 1,362,997,677.52元，已由主承销商中金公司于 2020年 11月 5日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用2,635,033.08元后，公司本次募集资金净额为 1,360,362,644.44元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139号）。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143号）核准，公司向不特定对象发行 15,343,705张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额为人民币1,534,370,500.00元。坐扣承销和保荐费用 15,878,075.50元后的募集资金为1,518,492,424.50元，已由主承销商中金公司于 2022年 7月 14日汇入公司募集资金监管账户。此外公司为本次发行可转换公司债券累计发生其他发行费用 3,388,065.65元（此处为不含税金额），扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币1,515,104,358.85元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084号）。

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）注册批复，由主承销商中金公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股股票33,471,626股，募集资金总额人民币 3,509,499,986.10元，扣除不含税的发行费用人民币 29,382,955.91元，实际募集资金净额为人民币 3,480,117,030.19元，已由主承销商中金公司于 2023年 7月 23日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（诚验字[2023]518Z0108号）。

　　2023年度，公司募集资金使用情况为直接投入募集资金项目 42,144.35万元。

　　2023年度公司累计使用募集资金 129,536.80万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 6,499.46万元。截至 2023年 12月 31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 708.95万元，累计收到的理财产品收益为2,148.22万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 1,356.64万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 8,000.00万元。

　　2023年度，公司募集资金使用情况为直接投入募集资金项目 40,821.26万元。

　　2023年度公司累计使用募集资金 152,562.27万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 0.00万元。截至 2023年 12月 31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 721.57万元，累计收到的理财产品收益为 330.29万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 0.02万元。

　　2023年度，公司募集资金使用情况为直接投入募集资金项目 113,543.90万元。

　　2023年度公司累计使用募集资金 113,543.90万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 234,467.80万元。截至 2023年 12月 31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 1,181.93万元，累计收到的理财产品收益为418.73万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 91,668.47万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 84,400.00万元，使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品 60,000.00万元。

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　　根据《管理制度》，公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于 2020年 11月 20日及 2021年 10月 26日分别与宁波银行、广发银行、兴业银行光大银行招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　根据《管理制度》，公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于 2022年 7月 21日分别与交通银行、广发银行、兴业银行民生银行中国银行宁波银行、国家开发银行、光大银行招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　根据《管理制度》，公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于 2023年 7月 28日分别与兴业银行农业银行交通银行中国银行华夏银行民生银行光大银行宁波银行、广发银行、招商银行江苏银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　注 2：截至 2023年 12月 31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 7,089,523.05元，累计收到的理财产品收益为 21,482,226.50元。

　　注 2：截至 2023年 12月 31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 11,819,310.80元，累计收到的理财产品收益为 4,187,347.18元。

　　公司承诺投资 4个项目为：惠州动力锂电池精密结构件新建项目、福建动力锂电池精密结构件二期项目、惠州动力锂电池精密结构件三期项目、补充流动资金。

　　截至 2023年 12月 31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币129,536.80万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

　　案》，同意将公司 2020年度非公开发行募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”的项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 5月延长至 2024年 3月。公司于 2023年 7月 1日对前述变更进行了公告。

　　2023年 8月 8日，公司第四届董事会第四十六次（临时）会议、第四届监事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 15亿元（含 15亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用 于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。 截至 2023年 12月 31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 8,000.00万元。

　　2023年 8月 8日召开公司第四届董事会第四十六次（临时）会议、公司第四届监事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性 好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。 截至 2023年 12月 31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 7,089,523.05元，累计收到的理财产品收益为 21,482,226.50元。

　　截至 2023年 12月 31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 708.95万元，累计收到的理财产品收益为 2,148.22万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 1,356.64万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 8,000.00万 元。

　　注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。

　　公司承诺投资 3个项目为：新能源动力电池精密结构件项目、新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）、补充流动资金。截至 2023年 12月 31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 152,562.27万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 2。

　　2023年度募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券） 编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：人民币万元

　　2022年 7月 27日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金共计人民币 29,650.27万元。

　　截至 2023年 12月 31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 721.57万元，累计收到的理财产品收益为 330.29万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 0.02万元。

　　注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。

　　公司承诺投资 4个项目为：江西汽车动力电池精密结构件项目、新能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）、科达利年产 7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目、补充流动资金。截至 2023年 12月 31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 113,543.90万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 3。

　　2023年 8月 8日召开第四届董事会第四十六次（临时）会议及第四届监事会第三十二次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集 资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行 A股股票募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 361,305,372.53元。

　　2023年 8月 8日召开公司第四届董事会第四十六次（临时）会议、万博max体育注册公司第四届监事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 15亿元（含 15亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金 用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。 截至 2023年 12月 31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 84,400.00万元。

　　2023年 8月 8日召开公司第四届董事会第四十六次（临时）会议、公司第四届监事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、万博max体育注册流动性 好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时 授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金 额、选择投资产品品种、签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。本年度公司累计收到的理财产品收益为 418.73万元，截至 2023年 12月 31日，公司购买银行保本型理财产品 60,000.00万元。万博max体育注册